مامور مخفی، درو استارگروو، به طرز وحشیانه‌ای توسط رهبر بی‌رحم و دوجنسیتی یک باند تبهکار به نام ولوت فون راگنار به قتل می‌رسد. پسر این مامور مخفی مقتول، لنس استارگروو، هنگامی که به دنبال انتقام است، به درون دنیای خطرناک و جذاب ماموران مخفی و جاسوسی پرتاب می‌شود. دانجا دیرلینگ نیز به عنوان دستیار و معشوقه لنس، با او همراه می‌شود.

یک قاتل زنجیره‌ای روانی که از هر یک از جنایات خونین خود فیلم‌برداری می‌کند آزادانه در حال پرسه زدن است و اکنون وظیفه دک، پلیس موتورسوار الکلی، و همکار سرسخت جدیدش، کریستن، است که او را به دست عدالت بسپارند. اما با افزایش تعداد قربانیان، خطر نیز بیشتر می‌شود.